Le moine Bakhîro après avoir fait ses vœux et pris pour nom de baptême Sergios, part en Arabie heureuse avec une caravane de bédouins venue de Makka pour y rencontrer les Nazaréens, ces chrétiens très étonnants, très lointains, thuriféraires d’un culte très proche des tout premiers chrétiens de Jérusalem.